小鹏汽车更新了招股说明书:价格区间为11-13美元,最高筹集了12.71亿美元
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8月24日消息,小鹏汽车最近更新了F-1招股说明书,打算发行8500万股ADS股票,授予承销商1,275万股ADS超额配发权,定价范围为11美元/ ADS至13美元/ ADS,并且计划筹集资金。
配额(包括超额配股权)在10.75亿美元至12.71亿美元之间。
内容显示,阿里巴巴,PRIMECAP,Coatue,卡塔尔投资局和小米都对以首次公开发行价进行认购感兴趣,他们打算认购2亿美元,1亿美元,1亿美元,50百万美元和5,000万美元。
数据显示,小鹏汽车2019年全年实现收入23.21亿元,净亏损36.92亿元;小鹏汽车2018年全年实现收入970万元,净亏损13.99亿元。
2020年上半年,小鹏汽车实现收入10.03亿元,毛利润-3611.6万元。
同时,上半年净亏损7.95亿元,研发投入6.3亿元。
此外,贺小鹏在首次公开募股后将持有其27.8%的股份和58.9%的表决权。
夏恒将持有其4.3%的股份,并拥有10.2票的投票权;董事和高管将总共持有36.4%的股份和73.1%的投票权。
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阿里巴巴将持有12.7%的股份,并拥有14.9%的投票权。
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